Analyste junior — Financements structurés (H/F)

TACHES PRINCIPALES

L'Analyste junior — Financements structurés rejoint, pour une durée de 6 mois (stage ou CDD selon le profil du candidat), la direction des financements structurés et assiste à l'exécution de mandats de conseil pour des projets nécessitant des solutions de financements structurés (project finance, PPPs, etc.) et de crédits syndiqués. Il contribue à la structuration, à la production des supports adéquats et à la coordination des parties internes et externes.

Business Development:

• Screening de potentiels clients.
• Préparation de supports aux réunions de prospection et leur suivi.
• Participation aux réunions de prospection.
• Réalisation de veilles sectorielles.

Préparation et exécution des deals:

• Préparation des notes, mémos et supports relatifs aux transactions ainsi que les analyses financières, les modèles et évaluations des projets et transactions.
• Élaboration d'études de marché, d'analyses financières, de modèles financiers et de valorisations financières, coordination de contractualisation, suivi des travaux et études confiés à des cabinets externes (au besoin).
• Réalisation des due diligence, des rapports de suivi et de structuration des transactions.
• Revue et analyse de la documentation juridique, commerciale et technique des projets.
• Préparation des supports à la décision internes.
• Préparation des dossiers, élaboration des supports nécessaires pour le placement des opérations (teaser, information memo, business plan, présentation du management, data room) en collaboration avec les équipes de distribution.
• Suivi et support aux équipes dans les négociations relatives aux transactions incluant la documentation juridique, les supports techniques et les accords de financement.
• Gestion et mise à jour de la documentation relative aux transactions (la liste des partenaires ciblés, les plans de travail et échéanciers).

Participation au suivi et tâches administratives:

• Tenue des fichiers de suivi des transactions.
• Assistance à la préparation des réunions internes et externes.
• Élaboration de rapports hebdomadaires d'activités et de reporting.

COMPETENCES REQUISES

• Titulaire d'un Bac+4/Bac+5 en finance, économie, gestion, comptabilité, ingénierie financière ou banque.
• Au moins 12 mois d'expérience professionnelle acquise dans des domaines similaires (fonds d'investissement, cabinets conseil/M&A, banque d'investissement ou institutions financières).
• Compétences avérées en finance d'entreprise, analyse financière et modélisation financière.
• Maîtrise des outils de la suite Office (Excel, PowerPoint, Word, etc.).
• Bilingue (français/anglais).

Ce poste constitue une opportunité privilégiée de rejoindre, à l'issue de la période initiale, l'équipe Financements Structurés en qualité d'Analyste.